今日综述 2018.03.02 周五

我觉得，今天的下跌主要是受美股连续三天连续下跌的影响，美股这几天淡出了人们的视线，因为A股这段时间已经完全在自己主导市场走势，而且每天跌的又不是很多，但是要是连续三天，每天是1.16%，1.5%，1.68%这种跌势，加起来这跌幅也不小了，所以还是会有一定的影响，造成今天盘面全线回调，但是我觉得影响显然不是很大，上证指数跌了0.59%，创业板跌了1.07%，今天工业互联网、科技股也比较疲弱，工业互联网里的龙头东土科技开板，没能实现回封。前天看好次新之后，昨天老妖股次新集体起舞，带动次新走了一天行情，然后我昨天写了“老妖次新群起舞，没见过”警示风险，昨天我提到的老妖股，今天除了建科院这只，其余老妖均被按到地上摩擦，直接带领次新熄火，南京聚隆也跌停收盘，后市再观察。昨天我说了入手船舶龙头中船科技不失为一种正确选择之后，今天冲高回落，但是还是上涨的，我说了它的模板是航天军工。今天下午过后，人民网、新华网这种媒体股又出来表演了一下，这种股票我记得每次开会前都涨，然后立马就跌，前期没进去的以后别进去了，已经进去的，下周一建议出。还有“独角兽”概念今天也受挫，但是我觉得这个后面还有想象。

今天市场被浇了一碰凉水，明天两会大幕开启，密切关注两会动态。

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纸业

前期纸业的上涨主要是受环保趋严导致原料紧缺驱动价格上涨和供给侧结构性改革，国家淘汰落后产能的因素驱动。造纸行业以前没说过，今天我觉得有必要说一下，造纸的主要原料是木浆，但各个品种也会有不一样，比如包装用的箱板纸，原材料就是废纸，2017年以来，国内对进口废纸限制比较严格，2017年下半年又没有审批新的进口配额，很多造纸业使用的基本是前期配额。2018年3月1日（昨天）我国正式实行新版进口废纸含杂率核查标准，核查标准将从1.5%下调至0.5%，标准的提高将对进口废纸数量和价格产生影响，近日台湾民众抢购卫生纸事件已经充分说明厂家提价的步伐非常之快，有媒体从连锁超市大润发获悉，多家主要家用卫生纸大厂已经确定，最快3月中旬（本月中旬），最晚也要在4月（下一月）对现有的品牌卫生纸进行调价，涨幅达10%-30%。这种刚性需求的产品涨价对股价的提振是具有很高确定性的，但是需要把握进场时机。

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阿里系完胜腾讯系、京东系、百度系

这里说的完胜是BATJ投资入股A股上市公司对股价的提振效果，现在A股市场上已经有不少BATJ参股的公司了，由于这四家公司的影响力，使得他们每一次在资本市场上的动作都会被拿来解读公司甚至是行业的发展，这就自然有了比较。从我的观察来看，阿里系目前完胜其他三派，每一次阿里入股上市公司都会带动个股和相关行业暴动，比如三江购物、新华都，都是收获了十个涨停以上，今天高伟达也发出消息与北京蚂蚁云金融公司签署战略合作协议，“它继承了前辈的光荣传统，在那一刻它灵魂附体”，直接一字板开盘，完全不给入场机会，后市很大可能再收获几个涨停；再看京东，京东入主永辉超市之后，股价始终不能上涨，直到现在再看它的走势，当时新闻出来的股价竟成了现在的高点；再看腾讯，腾讯2018.02.05入主海澜之家之后，只收获一个涨停，第二天就冲高回落，第三天直接变成跌停，直到今天也还在高位震荡；百度在A股市场上的动作没有前三者的大，也有参股上市公司，但是并没有掀起什么动静，不过参股的视觉中国倒是表现算可以，但是明显效应不强。